Aave מגיע לרשת סולנה בעקבות פריצה של 290 מיליון דולר ב-DeFi

רשת סולנה הודיעה כי אסימון AAVE, המנוע של פרוטוקול ההלוואות המבוזרות Aave, יהיה זמין כעת ברשת הבלוקצ'יין שלה. המהלך מאפשר למשתמשי סולנה לגשת לאחד הפרוטוקולים הגדולים ביותר בהלוואות מבוזרות מבלי לעזוב את הרשת המקומית.

ההחלטה התקבלה יומיים בלבד לאחר שהקרן של סולנה הודיעה שתפרוס חלק מאוצרותיה לתוך פרוטוקול Aave. פעולה זו מצטרפת למאמץ תעשייתי רחב יותר שנועד להתמודד עם השלכות הפריצה ל-KelpDAO rsETH בהיקף של 292 מיליון דולר ולשחזר את אמון המשתמשים בשווקי ההלוואות המבוזרות.

תמיכה חוצת-רשת בעקבות פריצה גדולה

ב-25 באפריל, לילי ליו, יו"ר קרן סולנה, הודיעה כי הקרן תלווה לפרוטוקול Aave 10 מיליון דולר במטבעות USDT כדי לתמוך במאמצי ההתאוששות לאחר הפריצה. הפריצה הותירה פרוטוקולים מרכזיים ב-DeFi חשופים לקולטרל לא מגובה וללחצי נזילות חריפים.

מהלך זה מהווה התערבות חוצת-רשת יוצאת דופן מצד סולנה, אשר השקיעה שנים בבניית מערכת DeFi עצמאית סביב יישומים מקומיים של הלוואות, מסחר וניירות ערך נזילים. בנוסף, הוא מעניק לקרן תפקיד ישיר במאמצי ההתאוששות סביב Aave, פרוטוקול המזוהה בעיקר עם אתריום ורשתות Layer-2 שלו.

ליו הדגישה כי המהלך נועד לתמוך בשוק הפיננסים הפתוח כולו, תוך שהיא מציינת כי כלכלות בלוקצ'יין אינן פועלות בבידוד וכי בריאותן לטווח ארוך תלויה בתפקוד תקין של מערכת DeFi מעבר לאקוסיסטם שלה.

עבור סולנה, ההתערבות מסמנת כי התחרות בין הרשתות אינה מונעת תיאום במקרים בהם כשל מאיים על מבנה השוק שעליו כולן תלויות.

איך התחילה הפריצה?

ב-18 באפריל, פרצה של 292 מיליון דולר החלה עם rsETH של KelpDAO, אסימון מחדש נזיל. לפי הדיווחים, התוקפים ניצלו חולשה בתצורת הגשר של LayerZero, אפשרו להם לפדות 116,500 אסימוני rsETH ללא גיבוי באתריום. לאחר מכן, הם הפקידו את הנכסים כקולטרל בפרוטוקולים Aave, Compound ו-Euler, ונטלו הלוואות בהיקף של 292 מיליון דולר במטבעות ETH וניירות ערך אחרים.

הפריצה גרמה לזיהום רחב יותר, במיוחד בשווקי ההלוואות של Aave, שם משתמשים נטשו את הפלטפורמה בהמוניהם. תוך שעות ספורות, ניצול ה-WETH הגיע ל-100%, מה שמנע למשתמשים למשוך כספים בשל מחסור בנזילות.

Galaxy Research הסבירו: "במצב של ניצול מלא, עיצוב הפרוטוקול של Aave אינו מאפשר משיכות, שכן אין נזילות פנויה בקופה להחזר. מי שפועל ראשון מקבל את כספו, בעוד מי שמגיע אחרון נאלץ להמתין להגעת אספקה חדשה או להחזרי הלוואות."

Oak Research, חברת אינטליגנציה קריפטוגרפית, דיווחה כי הנטישה ההמונית הובילה לירידה של 17% בערך הכולל הננעל ב-DeFi, כאשר Aave ספג הפסדים של למעלה מ-12 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים.

השלכות על עתיד DeFi

הפריצה והמאמצים שלאחריה חשפו את החולשות במערכת ההלוואות המבוזרות, כמו גם את הצורך בתיאום בין רשתות שונות. בעוד שסולנה ממשיכה לבנות את מערכת ה-DeFi העצמאית שלה, היא מוכיחה כי שיתוף פעולה בין רשתות עשוי להיות חיוני לשמירה על יציבות השוק כולו.

ההחלטה לשלב את AAVE ברשת סולנה מהווה צעד אסטרטגי להחזרת האמון במערכת, תוך שהיא מראה כי גם ברשתות מתחרות ישנה נכונות לפעול יחד במצבי משבר.