Сражение OpenAI и Anthropic за лидерство на рынке ИИ: кто выйдет в IPO с преимуществом

Компания OpenAI усиливает давление на Anthropic, привлекая ведущих консалтинговых партнёров и подчеркивая преимущество в вычислительных мощностях, чтобы вернуть утраченные позиции на корпоративном рынке. Обе лаборатории находятся в активной гонке к возможным публичным размещениям акций (IPO), и исход этой конкуренции может стать ключевым фактором для инвесторов.

Новости последних дней: OpenAI активно работает над расширением доли на рынке корпоративных решений. Компания привлекает более полутора десятков консалтинговых партнёров для продвижения и масштабирования Codex — инструмента для программирования на базе ИИ. Эти партнёры получат ранний доступ к новым инструментам OpenAI, что, по словам главного директора по доходам Дениз Дрессер, поможет предприятиям «переосмыслить бизнес-процессы в эпоху искусственного интеллекта».

Контекст: Это часть стратегии OpenAI по увеличению доходов от корпоративного сектора. Ранее массовое внедрение Claude Code от Anthropic привело к тому, что компании начали тратить больше средств на решения Anthropic, а не OpenAI, сообщает издание Ramp.

В недавнем внутреннем меморандуме Дрессер отметила, что «рынок стал таким конкурентным, как никогда раньше».

Анализ ситуации: OpenAI и Anthropic конкурируют по нескольким ключевым направлениям — от вычислительных мощностей до корпоративной адаптации и качества моделей. Обе компании стремятся к IPO, которые могут состояться уже осенью этого года.

«Режим игры на выживание»

«Все компании работают в режиме „победитель получает всё“ на каждом уровне технологического стека», — заявил Анудж Капур, генеральный директор платформы CloudBees, занимающейся доставкой программного обеспечения на базе ИИ.

По данным нескольких отчётов, на вторичных рынках спрос на инвестиции в Anthropic выше, чем в OpenAI. Если OpenAI не сумеет быстро нарастить доходы, Anthropic может получить «такое преимущество, которое в ближайшие один-два года станет непреодолимым», — заявил на подкасте All-In Дэвид Сакс, технологический инвестор и советник Белого дома.

Эффект масштаба в мире ИИ: по мере роста количества пользователей модели становятся умнее за счёт увеличения объёмов данных. Больше платных клиентов — больше доходов, которые можно направить на закупку дополнительных вычислительных мощностей.

Вычислительные мощности как ключевой фактор

Однако OpenAI утверждает, что опережает Anthropic по объёму вычислительных мощностей. Об этом говорится в недавнем письме для инвесторов, которое изучило издание Axios.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амадеи ранее предупреждал, что агрессивное масштабирование вычислительных мощностей сопряжено с высокими рисками из-за больших затрат и неопределённости спроса. Тем не менее, в понедельник компания объявила о расширении партнёрства с Amazon, чтобы обеспечить доступ к дополнительным 5 гигаваттам вычислительных мощностей.

Один из инвесторов OpenAI заявил Axios, что именно превосходство в вычислительных мощностях является главным преимуществом компании. Это позволяет OpenAI проводить больше экспериментов и сохранять лидерство в качестве моделей.

Итог: кто выиграет гонку к IPO

OpenAI инвестирует в рост пользовательской базы, а Anthropic сосредоточена на защите маржи. Обе компании ведут борьбу за крупнейшие IPO в истории, и исход этой гонки может определить будущее всего рынка искусственного интеллекта.