מתקפת הפריצה של Kelp DAO: האם DeFi בדרך לקריסה?

פריצה של 293 מיליון דולר מערערת את אמון המשקיעים ב-DeFi

הפריצה ל-Kelp DAO בשבוע שעבר, בה נגנבו 293 מיליון דולר, היא אחת מעשר הפריצות הגדולות ביותר בהיסטוריה של DeFi, לפי נתוני DefiLlama. למרות שסכום זה נמוך משמעותית מפריצות קודמות כמו זו של Bybit בשנה שעברה, ההשפעה הפסיכולוגית שלו על השוק הייתה קשה במיוחד.

בעוד ש-Bitcoin עלה לאחרונה, תחושת האכזבה בקרב מפתחים ומשקיעים גוברת. רבים מתחילים להטיל ספק ביעילותן של טכנולוגיות מבוזרות, במיוחד כאשר מתברר כי ההבטחות לבטיחות ולשליטה עצמית אינן מתקיימות תמיד.

מה גרם לפריצה וכיצד היא התרחשה?

הפריצה התרחשה באמצעות ניצול חולשה בפרוטוקול Kelp DAO, אשר היה מחובר ל-LayerZero. ההאקר הצליח לגנוב למעלה מ-116,000 יחידות של rsETH, וכן כמעט 40,000 יחידות נוספות בשווי של 92 מיליון דולר. עם זאת, Kelp DAO הצליח לעצור את הפריצה בזמן על ידי השהיית חוזים חכמים רלוונטיים.

ההאקר החליף את המטבעות הגנובים בבורסות מבוזרות והלווה כנגדם בפרוטוקולי הלוואות כמו Aave, תוך שימוש ברשתות Ethereum ו-Arbitrum. בעקבות הפריצה, Aave ספג הפסדי חוב כבדים, מה שהוביל לבריחת משתמשים ולירידה של כמעט 40% בפקדונות בשבוע האחרון. כתוצאה מכך, Aave איבד את תואר הפרוטוקול הגדול ביותר ב-DeFi לטובת Lido.

תגובות מהירות אך חסרות תקדים

במקביל לפעולות Kelp DAO, גם Aave קפאה את הרזרבות של rsETH. בנוסף, מועצת האבטחה של Arbitrum, המונה 12 חברים, קפאה כ-31,000 ETH בשווי של 72 מיליון דולר שנמצאו בבלוקצ'יין. החלטה זו נחשבת לאחת המורכבות ביותר בהיסטוריה של ממשל Arbitrum.

גריף גרין, חבר במועצת האבטחה, ציין כי ההחלטה התקבלה לאחר שיקול דעת מעמיק. סטיבן גולדפדר, מייסד Arbitrum, תיאר את התהליך כ"אחד ההחלטות המורכבות ביותר בהיסטוריה של ממשל Arbitrum".

האם DeFi בדרך לקריסה?

הפריצה ל-Kelp DAO עוררה דיון נרחב בקרב מפתחים ומשקיעים. רבים מתחילים להטיל ספק ביכולתן של מערכות מבוזרות להתמודד עם סיכונים, וטוענים כי ההבטחות לבטיחות ולשליטה עצמית אינן מתקיימות תמיד.

ג'ון וו, משקיע קריפטו: "אני יודע ש-DeFi עוד לא נגמר, אבל זה מרגיש כאילו זה נגמר. לא בסגנון של דובי שוק רגיל, אלא בתחושה שטכנולוגיות המבוזרות לא עומדות בציפיותיהן."

סרפימ צ'צ'קר, קרן Solana Foundation: "זה מרגיש כמו רגע 'להמון' של DeFi" – התייחסות לקריסת בנק ההשקעות האמריקאי 'להמון ברדרס' בשנת 2008, אשר הובילה למשבר הכלכלי העולמי.

סימון דדיץ', משקיע, הדגיש כי נדרשת התמקדות דחופה בשיפור פרופיל הסיכונים של DeFi. לדבריו, "יחס הסיכון-תגמול של DeFi כבר אינו מושך מספיק. המטרה הייתה לבטל את הסיכון של מתווכים ולהפוך את הפיננסים לבטוחים יותר, אך נראה כי השגנו את ההפך."

מה צפוי בעתיד?

הפריצה ל-Kelp DAO מהווה קריאת השכמה לתעשיית ה-DeFi. המפתחים נדרשים לשפר את מנגנוני האבטחה ולהגביר את השקיפות, על מנת לשקם את האמון במשתמשים. עם זאת, השאלה הנותרת היא האם די בפעולות אלו כדי למנוע פריצות דומות בעתיד.

בינתיים, המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות, בתקווה כי התעשייה תצליח להתאושש ולהחזיר את האמון שאבד.