В четверг акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние с Paramount Global стоимостью $110 млрд. Об этом сообщается по предварительным итогам голосования на внеочередном собрании акционеров.

Голосование проводилось среди акционеров, зарегистрированных по состоянию на 20 марта. На момент даты учета у Warner Bros. было 2,51 млрд размещенных акций. Окончательные результаты голосования будут опубликованы в отчете 8-K позднее.

Согласно условиям сделки, акционеры WBD получат $31 наличными за каждую обыкновенную акцию, что на 147% превышает текущую стоимость акций компании ($12,54).

Финансирование сделки обеспечено за счет $47 млрд собственного капитала, включая взносы от трех суверенных фондов Ближнего Востока и инвестиционного фонда LionTree. Эти инвесторы не получат мест в совете директоров или права управления. Дополнительную поддержку оказывают семья Эллисонов и RedBird Capital Partners. Также предусмотрены долговые обязательства на сумму $54 млрд от Bank of America, Citigroup и Apollo.

Ожидается, что слияние завершится до третьего квартала, при условии одобрения регуляторов. Руководство компании не исключает, что сделка может закрыться уже в июле.

Если слияние не состоится до 30 сентября, акционеры WBD получат дополнительную выплату в размере 25 центов за акцию за каждый квартал до завершения сделки. В случае полного срыва сделки по регуляторным причинам Paramount выплатит WBD компенсацию в размере $7 млрд.

Источник: The Wrap