Le pactole de 110 milliards de dollars : comment la NFL pourrait tout bouleverser dans le paysage télévisuel

La National Football League (NFL) joue gros dans sa stratégie de renégociation des droits télévisuels avec ses partenaires historiques. Une victoire de la ligue pourrait laisser des perdants dans son sillage, alors que les diffuseurs actuels — CBS, Fox, NBCUniversal, Disney et Amazon — se retrouvent sous pression.

En 2021, la NFL avait signé un accord de droits médiatiques d’une valeur record de plus de 110 milliards de dollars sur 11 ans avec ces mêmes partenaires. Parmi ces contrats, celui avec CBS, NBC et Fox incluait une clause d’option de sortie après la saison 2029-2030. Mais le rachat de Paramount, maison mère de CBS, par Skydance a déclenché une clause de changement de propriété, offrant à la NFL une opportunité de renégocier son contrat de 2,1 milliards de dollars par an avec David Ellison, nouveau propriétaire du groupe. Fox devrait être le prochain sur la liste, même en l’absence de prétexte officiel.

Les critiques estiment que le changement de propriété de Paramount ne justifie pas une renégociation. Pourtant, les partenaires de la NFL se trouvent dans une position délicate : la ligue veut plus d’argent, inspirée par le contrat record de la NBA (76 milliards de dollars), et les diffuseurs ont trop besoin du football américain pour risquer de le perdre.

« La NFL est généralement le grand gagnant dans ces négociations », déclare Lauren Anderson, directrice du Warsaw Sports Business Center à l’Université de l’Oregon. « Elle sait qu’elle peut obtenir davantage et cherche à faire pression pour augmenter ses revenus. »

Si les diffuseurs cèdent, d’autres secteurs pourraient en pâtir. Une hausse des droits médiatiques signifie que la NFL absorbera une part plus importante des budgets de contenu de ces groupes. Cela pourrait réduire leurs investissements dans les productions scriptées ou non scriptées, ainsi que dans d’autres ligues sportives moins populaires. Par ailleurs, une augmentation des coûts pour les diffuseurs se répercuterait probablement sur les consommateurs, touchant particulièrement les jeunes fans, moins aisés, et les spectateurs occasionnels.

Le montant exact que la NFL souhaite obtenir reste flou, mais des rumeurs évoquent une hausse de 50 à 60 % pour le contrat avec CBS. Paramount passerait ainsi de 2,1 à 3 milliards de dollars par an. Toutes les indications suggèrent que les diffuseurs accepteront ces demandes.

« La NFL dispose d’un pouvoir de négociation sans égal à l’approche de ces renégociations. » Alicia Weaver, vice-présidente de l’activation média chez Mediassociates, souligne : « Quatre-vingt-trois des cent événements télévisés les plus regardés l’an dernier étaient des matchs de NFL. Dans un paysage médiatique fragmenté, cette audience est irremplaçable. »

Les droits sportifs sont devenus extrêmement coûteux ces dernières années. Selon MoffettNathanson Research, environ 20 % des 34 milliards de dollars dépensés par Paramount Skydance dans le contenu sont consacrés au sport. Chez NBCUniversal, ce chiffre atteint 27 % des 22,6 milliards de dollars investis. Disney et Fox, bien que moins exposés, ne sont pas en reste.

Cette course aux droits sportifs, menée par la NFL, pourrait donc redessiner l’équilibre du paysage télévisuel, au détriment des autres programmes et des consommateurs.