מכירות הרכב החשמלי בסין צנחו ב-20% – ומותגי גרמניה הגדולים מאבדים נתח שוק דרמטי

מכירות הרכבים החשמליים בסין צנחו בכמעט 20% ברבעון הראשון של 2024, לאחר שפג תוקפו של מענק המס לרכישת רכבים חדשים. הנתונים מראים כי רק 1.2 מיליון רכבים חשמליים נרשמו בסין במהלך התקופה, ירידה משמעותית לעומת הרבעונים הקודמים. ההשפעה הגדולה ביותר נרשמה בקטגוריית הרכבים הנמוכים, שם ההטבות הכספיות כיסו בעבר עד שליש ממחיר הרכב.

BYD מובילה את הירידה – אך מגדילה ייצוא

יצרנית הרכבים החשמליים הגדולה בסין, BYD, חוותה ירידה דרמטית של כמעט 40% במכירות המקומיות. בתגובה, החברה הגבירה את הייצוא והצליחה לשלוח למעלה מ-300 אלף רכבים לחו"ל ברבעון הראשון – עלייה של למעלה מ-100 אלף יחידות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, ההצלחה היחסית בייצוא אינה מספיקה כדי לפצות על הפסדי המכירות המקומיים, שעדיין עולים על הרווחים מהשווקים הבינלאומיים.

יצרנית נוספת, Geely, הגדילה את הייצוא שלה ל-147,300 יחידות – כמעט פי שניים מהכמות ברבעון המקביל אשתקד. למרות המאמצים, מומחים מעריכים כי קיבולת הייצור העודפת של BYD עלולה להישאר לא מנוצלת בעקבות הירידה בביקוש המקומי.

מותגי גרמניה הגדולים מאבדים דרמטית מנתח השוק

גם מותגי הרכב הגרמניים הגדולים סובלים מהירידה בביקוש לרכבים חשמליים בסין. נתח השוק שלהם ירד לשפל של 1.6% בלבד, כאשר רק 19,200 רכבים חשמליים מתוצרת VW, Audi, BMW, Mercedes ו-Porsche נרשמו ברבעון הראשון של 2024 – ירידה של 55% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בין הירידות הבולטות:

• Volkswagen: ירידה של למעלה מ-72% במכירות רכבים חשמליים.
• BMW: ירידה של כ-65% במכירות.
• Mercedes-Benz: ירידה של כ-14% במכירות.

הנתונים הללו מצביעים על קושי גובר של המותגים הזרים להתחרות ביצרניות המקומיות, אשר נהנות מתמיכה ממשלתית וממחירים תחרותיים.

שותפויות מקומיות כפתרון לגרמנים

בתגובה לירידה במכירות, מותגי הרכב הגרמניים פונים לשיתופי פעולה עם יצרניות מקומיות בסין במטרה להוזיל עלויות ולהגדיל את הנוכחות בשוק. בין הדוגמאות הבולטות:

• Audi: השיקה את המותג AUDI בסין בשיתוף פעולה עם SAIC, וכבר מפתחת דגם חשמלי שלישי במסגרת זו.
• Volkswagen: חתמה על הסכם עם Xpeng ופיתחה דגמים חשמליים מקומיים כמו ID. Aura T6 ו-ID. Unyx 09, אשר מיוצרים בסין בעלות נמוכה ב-40% לפחות.
• Mercedes-Benz: תשווק את הדגמים החשמליים GLC EQ ו-C-Class החשמלי בסין, תוך שיתוף פעולה עם יצרנית מקומית לייצור דגמים ייעודיים למדינה.
• BMW: תשווק את דגמי ה-iX3 וה-i3 בגרסאות ארוכות גלגלים, תוך התבססות על ייצור עצמאי בסין.

למרות המאמצים, אנליסטים מעריכים כי ההתאוששות בשוק הרכבים החשמליים בסין עשויה להיות איטית, כאשר חלק מהמומחים אף מטילים ספק ביכולתם של המותגים הזרים לחזור לנתח השוק הקודם שלהם.

«הסינים מובילים את השוק בזכות מחירים תחרותיים ותמיכה ממשלתית, בעוד המותגים הזרים נאלצים להתאים את עצמם למציאות החדשה», אמר מומחה לתעשיית הרכב בסין.