Chinese EV-verkoop stort in met 20%: Duitse merken dalen naar 1,6% marktaandeel

Chinese EV-markt krimpt fors door beëindiging subsidies

De verkoop van elektrische voertuigen (EV’s) in China is in het eerste kwartaal van 2024 met bijna 20% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit recente cijfers van de Chinese autoriteiten. In totaal werden er ongeveer 1,2 miljoen nieuwe EV’s geregistreerd, een daling die grotendeels te wijten is aan het vervallen van een belastingvoordeel op de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s.

Duitse merken verliezen marktaandeel

De vijf grootste Duitse autofabrikanten – Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes en Porsche – zagen hun gezamenlijke marktaandeel in China dalen naar slechts 1,6%. Dit is het laagste niveau ooit. Slechts 19.200 nieuwe EV’s van deze merken werden tussen januari en maart geregistreerd, een daling van 55% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volkswagen leed de grootste klap met een daling van meer dan 72%, gevolgd door BMW met bijna 65% en Mercedes-Benz met ongeveer 14%.

Subsidievermindering treft vooral instapsegment

De grootste klap kwam in het instapsegment, waar subsidies voorheen tot een derde van de aankoopprijs dekten. De beëindiging van deze subsidies heeft de vraag sterk doen dalen. BYD, een van de grootste Chinese EV-fabrikanten, zag zijn verkopen zelfs met bijna 40% dalen. Het bedrijf probeert dit te compenseren door de export te verhogen: in het eerste kwartaal werden er meer dan 300.000 voertuigen naar het buitenland verscheept, een stijging van meer dan 100.000 ten opzichte van vorig jaar. Toch blijven de binnenlandse verliezen groter dan de winst uit export.

Geely, een andere grote speler, verdubbelde bijna de export naar 147.300 eenheden.

Duitse merken zoeken samenwerking met Chinese partners

Om de dalende verkopen tegen te gaan, zoeken Duitse autofabrikanten steeds vaker samenwerkingen met Chinese partners. Deze strategie moet niet alleen kosten besparen, maar ook de lokale productie en verkoop stimuleren.

Volkswagen en Audi zetten in op lokale productie

Volkswagen heeft een samenwerking aangegaan met Xpeng en introduceerde recentelijk de ID. Aura T6 en ID. Unyx 09 tijdens de Beijing Auto Show. Door deze voertuigen lokaal te produceren, bespaart Volkswagen naar schatting minimaal 40% op de productiekosten. Audi lanceerde vorig jaar samen met SAIC de Audi A6 e-tron, een model dat exclusief voor de Chinese markt wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt er gewerkt aan een derde volledig elektrische model.

Mercedes en BMW kiezen voor lokale productie

Mercedes-Benz en BMW volgen een iets andere aanpak. Mercedes zal de volledig elektrische GLC EQ en de nieuwe elektrische C-Klasse in China verkopen, maar produceert deze modellen samen met een lokale partner. BMW brengt de nieuwe iX3 en i3 naar de Chinese markt, beide in een langere wielbasisversie. Ondanks deze inspanningen blijven analisten sceptisch over een snel herstel van de markt.

Toekomstverwachtingen blijven somber

Sommige analisten zien weinig kans op een snel herstel van de Chinese EV-markt. Bankanalisten wijzen op de overcapaciteit bij fabrikanten zoals BYD, die hun productiecapaciteit de afgelopen jaren sterk hebben uitgebreid in de verwachting dat de verkopen zouden blijven stijgen. Nu de vraag afneemt, dreigen deze fabrieken onderbenut te raken. De combinatie van dalende binnenlandse verkopen en toenemende concurrentie uit het buitenland maakt de situatie voor zowel Chinese als buitenlandse autofabrikanten uitdagend.