중국 전기차 시장 급락…독일 5대 브랜드 점유율 1.6%로 급전직하

중국 전기차 시장, 1분기 20% 급락…BYD는 40% 감소

중국 전기차 시장이 급격한 하락을 겪고 있다. 중국공상부 통계에 따르면 올해 1분기 중국 내 전기차(EV) 등록 대수가 120만 대로 집계됐으며, 이는 전년 동기 대비 약 20% 감소한 수치다. 특히 보조금 정책 종료로 인한 가격 민감도가 높은 저가 모델의 타격이 컸다. 보조금이 차량 가격의 최대 3분의 1까지 지원됐던 이 부문에서 수요가 급감하면서 전체 시장 하락세를 주도했다.

BYD, 수출로 반전 시도…국내 손실은 여전

중국 최대 전기차 업체인 BYD는 1분기 판매량이 전년 동기 대비 40% 감소했다.即便如此, BYD는 수출 확대를 통해 타격을 최소화하려 노력했다. 1분기 BYD의 수출량은 30만 대를 넘어섰으며, 이는 전년 동기(20만 대)보다 10만 대 이상 증가한 수치다. 그러나即便如此, 국내 판매 부진을 메우기엔 역부족이었다. BYD 관계자는 "수출 증가가 도움이 되지만 국내 손실 규모를 고려하면 여전히 어려운 상황"이라고 밝혔다.

지리(Geely) 역시 1분기 수출량을 14만 7,300대로 거의 두 배 가까이 늘렸다. 지리 측은 "수출 확대가 국내 시장 부진을 일부 상쇄할 것"이라고 전망했다. 한편, 중국 브랜드의 급부상으로 인해 내수 시장에서의 경쟁이 치열해지면서 일부 글로벌 automakers의 입지가 좁아지고 있다.

독일 5대 브랜드 전기차 점유율, 역대 최저 1.6%로 추락

독일 automakers인 폭스바겐, 아우디, BMW, 메르세데스-벤츠, 포르쉐의 중국 전기차 시장 점유율도 급락했다. 1분기 이들 브랜드의 전기차 등록 대수는 1만 9,200대에 불과했으며, 점유율은 1.6%로 역대 최저치를 기록했다. 이는 전년 동기(4.3%) 대비 55% 급감한 수치다. 특히 폭스바겐은 전기차 판매량이 72%나 감소했으며, BMW는 65%, 메르세데스-벤츠는 14% 감소했다.

독일 automakers, 중국 현지 파트너십으로 대응

독일 automakers는 중국 현지 생산 및 파트너십 강화를 통해 비용 절감과 시장 점유율 회복을 도모하고 있다. 아우디는 지난해 SAIC와 합작해 중국 전용 브랜드 'AUDI'를 출시했으며, 올해 안에 세 번째 전기차를 선보일 계획이다. 폭스바겐은 샤오펑(Xpeng)과 협력해 'ID. Aura T6'와 'ID. Unyx 09'를 개발했으며, 현지 생산을 통해 비용을 최소 40%까지 절감했다고 밝혔다.

메르세데스-벤츠는 중국 전용 전기차 'GLC EQ'와 '전기형 C 클래스'를 출시할 예정이며, 현지 파트너사와 협력해 중국 시장에 맞춤형 모델을 생산할 계획이다. BMW는 'iX3'와 'i3'를 중국 시장에 롱휠베이스 형태로 공급하며, 현지 생산 라인을 강화할 예정이다.即便如此, 분석가들은 단기적인 시장 회복 가능성에 회의적이다. 한 은행 분석가는 "보조금 정책 종료와 경기 둔화로 전기차 수요 회복은 쉽지 않을 것"이라고 지적했다.

시장 전망: 보조금 종료와 경기 둔화가 발목을

중국 전기차 시장의 급락 원인은 크게 두 가지로 분석된다. 첫째, 정부의 보조금 정책 종료다. 지난해까지 최대 3분의 1까지 지원되던 보조금이 사라지면서 저가 모델을 중심으로 수요가 급감했다. 둘째, 경기 둔화와 소비심리 위축이다. 중국 내수 시장이 전반적으로 부진한 가운데 전기차에 대한 투자와 구매 여력이 떨어지고 있다.

이에 따라 중국 automakers는 수출 확대를 통한 해외 시장 공략에 주력하고 있지만,即便如此, 국내 시장 회복이 더디면 글로벌 경쟁력에서도 뒤처질 가능성이 있다. 독일 automakers의 경우 현지 파트너십을 강화해 비용을 절감하고 있지만, 시장 점유율 회복은 쉽지 않아 보인다. 전문가들은 "중국 전기차 시장이 당분간 침체기를 겪을 것"이라고 전망했다.